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十九大将于10月18日召开,你该知道哪些?

更新时间:2017-09-08
华康财富市场部 市场分析经理吴少恋

        万众瞩目的十九大将于10月18日召开!

        中共中央政治局8月31日召开会议决定:

        中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议于2017年10月11日在北京召开。

        中共中央政治局将向党的十八届七中全会建议,中国共产党第十九次全国代表大会于2017年10月18日在北京召开。

        在十九大来临之际,股市将迎来怎样的投资机会?!


一、国企改革酝酿“破竹之势”

        下半年以来,国资委推进国企改革的力度明显增大。继联通混合所有制改革、国电集团与神华集团重组后,中铁总、中粮、中金珠宝等混合所有制改革蓄势待发。

        无论是从政策面还是操作层面,下半年国企改革进展明显提速,国企改革已吹响集结号,大规模铺开的窗口期即将到来。

1、垄断央企持续破题
        央企层面,石油、电力、铁路、军工等领域改革破竹之势也正在显现。

        中国石化董事长王玉普日前表示,正在推进销售公司的上市事项,原计划是2017年实现上市,但一些工作还需细化。除了销售公司,正在地热、管道等具体业务板块推进混合所有制改革。

        南方电网近日出台《关于职工持股改革后企业整合发展的指导意见》提出,要打造优秀标杆企业。结合实际制定“ABCD”考核标准,引导优秀企业比例逐步扩大。按照规划,职工持股改革后企业到2020年,公有资产保值增值,确保实现利润总额40亿元,标杆企业数量由2%扩大到10%,亏损企业数量减少70%,培育5-8家营业收入50亿元的龙头企业,2-3家优质企业运作上市。

        据中国铁路总公司党组关于巡视整改情况的通报内容,中国铁路总公司制定《关于发展混合所有制经济的意见》,按照运输企业、非运输企业、混合所有制企业三个类别,推进实施混合所有制改革。同时,《控股合资铁路公司开展资产专项支持证券化业务的实施意见》等文件明确,将积极吸引社会资本投资,推出首批吸引社会资本的示范项目,以市场化方式,吸引更多民间资本进入铁路。

        中国铁路总公司总经理陆东福此前分别与阿里巴巴、腾讯负责人以及上汽集团展开了会谈与合作。陆东福表示,铁路总公司正在探索推进优质资产资本化、股权化、证券化,欢迎腾讯公司参与铁路企业混合所有制改革,进一步放大高铁的溢出效应。

        “国企改革已进入总结经验、交答卷的时候,也是接受监督和检查的时候。”中国企业研究院执行院长李锦表示,目前国企改革从气氛与实际结果上效果正在显现,国企改革已吹响集结号,突破之势在十九大前已经形成,十九大后将得到大规模推进。

2、产业链混合所有制改革的空间大
        本轮国企改革设计自2015年9月出台,时至今日已满2年,目前时点距离2020年也只剩下2年多,未来2年国企改革大规模铺开的窗口期即将到来。

        预计未来“联通模式”将成为混合所有制改革的一大方向,从央企混改到地方国企混改,产业链协同的改革模式都具有广阔的空间。

        通信、铁路和民航三个行业产业链混合所有制改革的空间较大。

        考虑到通信和民航前期都有产业链混合所有制改革的案例,下一个范例可能将来自于铁路行业。此外,军工板块具有混合所有制改革试点的企业多、改革手段确定、改革与上市公司关联度高等优势。在央企重组方面,预计在政策的持续鼓励下,煤电整合将陆续出现更多的案例。

        多家券商表示,2017年下半年将是国企改革的重要窗口期,央企重组推进、油气改革施工方案落地、第三批混合所有制改革试点确定、地方国企改革方案出台等。市场短期风险偏好回升,将利好国企改革相关主题的投资机会。


二、央企、国企争先入驻雄安新区!
        据知情人统计,目前已经进驻雄安新区的央企、国企数量达到80多家。

        在进驻雄安新区的企业中,电力类的企业不在少数,有中国大唐、中核工业、中国电建、中国水电六局、国家电投等多家企业。

        另外,中国铝业、国投集团、中煤建设、中国通建一局、中国建设科技集团等央企国企也在容城县设立规模不等的办公室。

        除此之外,不少地方国企也在雄安新区落地,河北省内的有河北建设集团、河北建工、大元建设集团、河北招标集团、河北大学雄安新区研究院等企业和机构设立办公室,作为本土国有企业,这些企业成为继央企之后又一个重要建设力量。

        其他省份也有部分国企积极参与雄安新区建设,包括北京市政集团、湖南建工、山西建工、山西二建、山西四建、上海建工、绿地集团、淮北矿业等公司均在雄安新区设立办公室。

        雄安新区成立至今5个月的时间里,相关工作一直在稳步有序推进中。

        总体来看,雄安新区国企、央企云集,将带动这里的通信、铁路、民航、水电、餐饮、旅游、酒店、房地产等相关产业的高速发展。因此,在股市中,我们也可以关注受益于雄安新区概念的股票。


三、资金面和数据面表现良好!

        央行进行2980亿MLF操作,9月资金面无需过度悲观。9月7日,有1695亿元MLF到期,9月16日有1135亿MLF到期。

        中国财新制造业PMI连续三个月回升。中国8月财新中国制造业PMI指数达到51.6,连续第三个月加速,高出7月0.5个百分点,创下2月以来最高水平,显示制造业整体运作良好。

        美元疲弱,人民币表现坚挺,人民币资产对国内外投资者的吸引力增强,股市流动性逐步增强,这对投资者来说是福音。


简要结论

        在全球经济增速放缓的大背景下,中国2017年下半年经济增速回落是大概率事件,但股市依然存在着一些结构性的机会。10月18日十九大召开,国企改革、雄安新区等相关概念股将面临一定的投资机会。

        对于在股市当中摸爬滚打多年的散户来说,炒股是会呼吸的痛。跟风操作,后知后觉是很多散户的通病。有志在股市中获得收益的投资者来说,可以将钱交给专业的炒股团队来做,例如投资阳光私募基金,将专业的事情交给专业的人来做。具有丰富操盘经验的私募基金管理人,凭借实力雄厚的投研团队,采取系列风险控制措施,在股市里面总结出创造绝对收益的秘诀。这也是私募管理人的生存之道!