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王辉:坚持真诚专业,理财也可以做得很艺术

更新时间:2016-10-17


    王辉    
华康财富综合业务部总监


初见王辉,感觉这个人——有意思。和善的外表,温柔的目光,给人一种近距离的亲和感。王辉的谈吐举止,处处流露出他的个人气质和人格魅力。他很健谈,和他谈话是一件享受的事情。

 

毕业于河南财经学院经济管理的王辉,对财富管理有着莫名的热忱。一次偶然的机会,他来到了华康财富,由此写下生活的新篇章。

 

王辉一直秉承着一份责任感和使命感在工作。十余年的理财产品销售经验也让他对产品销售和理财服务都有自己独特的见解,在他看来,理财产品销售是一个需要大爱的职业,真正的理财服务是从客户不买理财产品开始的。



访谈
Q:您加入华康财富也有一段时间了,在这段时间里,您觉得自己有什么样的变化?您对财富管理这个行业又有什么样的感悟?

A:  当初加入华康,主要是因为华康是一站式配置的平台,对于团队发展和职业生涯规划来说都是非常好的选择,而且它创新的体制也很吸引我。来华康一段时间之后,我深刻体会到,其实做好财富管理就是做好人生管理,当你学会全方位看待财富管理人生的时候,你就会科学配置自己的财富及人生,生活也因此变得井然有序。
       在财富管理这个行业用心做上一两年之后,就会发现这是一个大爱的行业,人会慢慢的学会爱别人,给客户规划一份资产配置计划,更多的时候不是在考虑自己的收入有多少,而是在考虑这份计划对客户以及他们的家人能有什么样的帮助。
在财富管理行业想的更多的是我能为客户做些什么,感觉今天做的事情要在未来能真正的帮助到他们。我觉着这在很多行业很多工作中是没有的。


Q:您是如何做好这些客户的服务呢?

A: 我觉得客户购买理财产品主要还是基于对公司的认同,华康财富产品线比较丰富,而且拥有专业的理财师团队,所以客户也愿意投资。
在做好客户服务方面,我的特色是比较稳健和坦诚,为人朴实,不用太多的技巧,也没有技巧。我会站在客户的角度去考虑问题,只要配合他的需要就可以了,不做太多花俏的事情。因为华康财富是参考JP-Morgan的产品风险分析方法将产品明确划分为R1-R5这5个风险等级,所以我都会提醒客户要结合自身的风险承受能力去投资,做好风险管理。
      每个客户都有不同的价值,如果我们把这些价值连起来,让他们各得其所,那么彼此都能满足所需,关键就在于如何理清这其中的关系。


Q:对于未来,您的目标是什么?

A:  下一段的目标就是把自己的事情做得更好,把系统运作得更完善。所谓系统就是要有一套完善的流程,做好每一个阶段的目标,保持系统正常地运转,每个人都有自己负责的工作。
       很多事情因为之前没做过所以我不知道结果,那现在做了我就知道结果是什么样子了。希望以后,无论自己还是团队,都能够有所突破,打破之前固有的形象,理财也可以做得很艺术。